La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) pronto podría ver su mayor oferta pública inicial (IPO) desde 2018.
El fideicomiso mexicano de inversión inmobiliaria Fibra Nearshoring Experts and Technology, o Fibra Next, planea lanzar su IPO este año, según documentos presentados el 19 de octubre ante la BMV.
Bloomberg informó el martes que Fibra Next – compuesta por activos del fideicomiso matriz Fibra Unoel fideicomiso de inversión inmobiliaria más grande de América Latina – “está planeando recaudar tanto como [US] $1,500 millones en lo que sería la oferta pública inicial más grande de México desde 2018”.
Esa información, dijo la agencia de noticias, provino de personas familiarizadas con el acuerdo.
Bloomberg dijo que la oferta principal de Fibra Next en México estará respaldada por propiedades industriales y de almacenes. La creación del fideicomiso fue aprobada por inversionistas el mes pasado para aprovechar la tendencia de nearshoring, según Reuters, que también citó un borrador de aviso que decía que Fibra Next comprendería 196 propiedades.
Según fuentes de Bloomberg, Fibra next ha contratado bancos y recientemente ha sostenido reuniones con inversores. Pero personas no identificadas dijeron que no se ha fijado una fecha firme para la IPO.
Reuters informó que BBVA, Merrill Lynch, BTG Pactual, JP Morgan y la filial mexicana de Citigroup están administrando la oferta de Fibra Next.
El nuevo fideicomiso está encabezado por Raúl Gallegos, ejecutivo de Credit Suisse y presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado, o Amexcap.
Bloomberg informó que la IPO de Fibra Next seguirá a “un puñado de ofertas que han inyectado algo de vida al mercado de valores de México” después de un período prolongado en el que ninguna nueva empresa cotizaba en la BMV y algunas empresas salían. Aeroméxico salió formalmente de la BMV en diciembre pasado.
Al colocar algunas de sus propiedades en un nuevo fideicomiso de inversión en bienes raíces, Fibra Uno busca aprovechar la creciente demanda de fábricas, bodegas y parques industriales en México, según Bloomberg.
Numerosas empresas extranjeras han anunciado recientemente planes para trasladarse a México o ampliar sus operaciones existentes aquí.
Mientras busca capitalizar la oportunidad de la deslocalización, el gobierno federal anunció el mes pasado incentivos fiscales destinados a impulsar la inversión en México.
con informes de Bloomberg, Reuters y El Economista
