¿Estará el nearshoring a la altura de sus expectativas para la economía mexicana?

Con la llegada de la nueva planta de Tesla a Monterrey, la prensa mexicana se ha entusiasmado con la “shoring cercano” y la idea de que México podría rivalizar con Asia como centro de fabricación global.

Iván Rivas, de la Secretaría de Economía de Nuevo León, lo llama una “… ola de oportunidad económica para Nuevo León, con inversión extranjera además de nacional… que lleva a una economía de exportación”.

Nearshoring se refiere a empresas internacionales que trasladan fábricas y otras infraestructuras comerciales más cerca del mercado más grande del mundo para sus productos: Estados Unidos. Como se ha informado mucho en los medios, el ímpetu de este movimiento en particular es una combinación de cuestiones logísticas y políticas relacionadas con China, que ha sido “la fábrica del mundo” durante varias décadas.

Rivas y muchos otros se apresuran a señalar la gran ventaja de México: su proximidad a los EE. UU., lo que significa opciones de envío más confiables, flexibles y económicas. En los últimos años, empresas de América del Norte, Europa e incluso Asia han construido instalaciones, como lo demuestra la abundancia de nuevos parques industriales desde Monterrey, Nuevo León hacia el sur hasta Querétaro.

Pero la inversión extranjera en México no es nada nuevo. El experto en economía latinoamericana Michael J. Twomey, Profesor Emérito de Economía de la Universidad de Michigan, Dearborn, dice que lo que estamos viendo es realmente “…la fase más nueva del desarrollo económico de México en relación con el resto del mundo…” con muchos de los mismos factores que México ha enfrentado antes con la inversión extranjera.

Desde la independencia de México, los inversionistas extranjeros han sido atraídos a México por una o más de las siguientes razones: recursos naturales, mano de obra barata, incentivos del gobierno y proximidad a los Estados Unidos. Los primeros ejemplos notables incluyen fábricas textiles europeas y la reactivación de muchas minas de la era colonial por parte de los británicos.

El gobierno de Porfirio Díaz (1876-1911) dio grandes incentivos a la industria de propiedad extranjera, pero en detrimento de muchos mexicanos: esta fue una de las causas de la Revolución Mexicana.

En la década de 1960, México comenzó a ofrecer exenciones fiscales a las fábricas en la frontera que realizaban trabajos de ensamblaje, lo que fue seguido por el desarrollo de una industria de fabricación de automóviles. Volkswagen ha tenido una planta en Puebla durante décadas y, más recientemente, Kia abrió una planta en el estado de Nuevo León. Ambas operaciones han sido lo suficientemente grandes durante el tiempo suficiente para establecer comunidades alemanas y coreanas en los dos estados, respectivamente.

Lo que hace que el nearshoring sea diferente de los ciclos de inversión anteriores no es lo que está haciendo México sino cuánto depende de lo que están haciendo EE. UU. y China.

Twomey cree que será una cuestión de si China se adapta y cómo se adapta a la nueva realidad global y cuánto Estados Unidos “se arrincona” a través de aranceles anti-chinos y otras políticas comerciales.

México tiene otras ventajas únicas: aunque otros países latinoamericanos podrían aprovechar la geografía, México tiene una infraestructura industrial mucho mejor desarrollada junto con acuerdos de libre comercio como el T-MEC y el programa immex.

Si bien la relación de México con los EE. UU. no es perfecta de ninguna manera, ciertamente es mejor que la relación de China con ese mismo país.

Al menos a corto plazo, pocos dudan del impacto económico que el cambio de producción global ha tenido en México, incluso si no existen estadísticas nacionales sobre la cantidad de operaciones extranjeras que se trasladaron aquí o los empleos creados. El Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE) estima que el nearshoring generará alrededor de 150,000 empleos en ingeniería. Para 2025, México necesitará producir alrededor de 5 millones de trabajadores en STEM, dice

Jorge Martínez de Think Tank Financiero en el Tec de Monterrey también pronostica un auge en el sector energético, educativo y de la construcción comercial y residencial. Varias escuelas ya han realizado cambios para adaptarse a este crecimiento. Recientemente, la Universidad de Monterrey respondió de manera similar a la llamada “Efecto Tesla” con una actualización curricular.

mauricio peña de México saliente ve el aumento de la fabricación extranjera aumentando la población de expatriados de México a medida que las empresas envían contingentes de personal en su mayoría gerencial para supervisar la construcción, establecer y supervisar equipos locales. Pero no se limita a los parques industriales.

Edyta Norejko de Para la casa Los servicios inmobiliarios han tenido un impacto en la Ciudad de México, en su mayoría libre de industrias. Actualmente trabaja con una empresa aeronáutica construyendo una fábrica en San Luis Potosí pero necesita vivienda para ejecutivos en la capital.

Pero aparte de la posibilidad de que China y EE. UU. encuentren alguna manera de arreglar las cosas, existen otros desafíos para una revolución de nearshoring en México: el experto en energía Ramsés Pech ha opinado en el periódico Milenio que la infraestructura energética de México es inadecuada y cada vez más. No ve voluntad política para hacer las inversiones necesarias para atender la demanda actual o futura.

Otras críticas al gobierno mexicano incluyen que no hace más para hacer que México sea atractivo, como proporcionar un entorno regulatorio más seguro y, quizás lo más importante, tomar medidas drásticas contra el crimen organizado, que apunta al flujo de camiones hacia el norte a los EE. UU.

Pero quizás el mayor riesgo para toda esta inversión extranjera es que una fuerte dependencia de exportar a Estados Unidos podría comprometer la independencia económica e incluso política de México.

Hasta la fecha, el tipo de fabricación que se realiza aquí es limitado y, a menudo, consiste en el ensamblaje de productos finales con piezas importadas. Esto es particularmente cierto con la inversión china. China envía partes como chips y baterías, y México ensambla productos electrónicos y otros bienes de consumo.

Esta configuración no solo le permite a China manejar algunos de sus problemas logísticos, sino que también les ayuda a sortear los aranceles de EE. UU., siempre que el porcentaje correcto de las piezas del producto final se haya fabricado en la zona comercial USMCA. Queda por ver si las empresas extranjeras ampliarán sus operaciones a otros productos.

Los efectos del nearshoring no se distribuyen uniformemente en el país. La mayor parte del beneficio ha sido en la parte noreste y central del país, con cerca de la mitad de la inversión extranjera yendo al área de Monterrey, dice Martínez. Twomey agrega que solo las áreas que han invertido en tecnología se han beneficiado, ya que no ha habido ningún impulso a nivel nacional ni en educación ni en infraestructura por parte del gobierno mexicano.

Twomey también señala que cómo le va a México con el nearshoring tiene tanto que ver con su relación con China como con su relación con los EE. UU. Señala que México está en medio de una disputa más grande entre estos dos países, con poco control sobre cómo se desarrolla. .

Con China haciendo sentir su presencia en varias partes del mundo (económica y diplomáticamente), México debe tener cuidado de no terminar intercambiando un socio comercial dominante por otro.

Leigh Thelmadatter llegó a México hace más de 20 años y se enamoró de la tierra y la cultura en particular de sus artesanías y arte. ella es la autora de Cartonería Mexicana: Papel, Pasta y Fiesta (Schiffer 2019). Su columna de cultura aparece regularmente en Diario de noticias de México

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de Mexico News Daily, su propietario o sus empleados.