Las tarifas de Trump en Canadá y México podrían dañar a algunos fabricantes de automóviles

Casi todos los fabricantes de automóviles sentirán una pizca de las nuevas tarifas impuestas por el presidente Trump el sábado sobre los bienes importados de Canadá, México y China.

Los fabricantes de automóviles envían decenas de miles de millones de dólares en automóviles, motores, transmisiones y otros componentes terminados cada semana en los Estados Unidos con Canadá y México. Se importan miles de millones de dólares más de fabricantes de piezas en China.

Se espera que los aranceles, que entrarán en vigencia a las 12:01 am del martes, aumenten los precios que los consumidores estadounidenses pagan por los nuevos automóviles. Y los aranceles llegan en un momento en que los autos y camiones nuevos ya se venden a precios récord cercanos.

General Motors, el fabricante de automóviles estadounidense más grande, probablemente se verá más afectado.

GM produce muchos más vehículos en México que cualquier otro fabricante: más de 842,000 en 2024, según Marklines, un proveedor de datos de la industria automotriz. Y algunos de esos vehículos son los más importantes en la alineación de la compañía.

Todos los vehículos de utilidad deportiva Chevrolet Equinox y Blazer que vende GM en los Estados Unidos proviene de México. La camioneta Chevrolet Silverado, un modelo de mayor venta, y la camioneta GMC Sierra similar generan grandes ganancias para la compañía. De los más de un millón de esos camiones construidos el año pasado, casi la mitad se produjeron en plantas canadienses y mexicanas, según los datos de Marklines.

En total, las plantas GM en Canadá y México produjeron casi el 40 por ciento de todos los vehículos que la compañía hizo el año pasado en América del Norte, la región donde obtiene la mayor parte de sus ingresos y casi todas sus ganancias.

Varios otros fabricantes de automóviles, incluidos Stellantis, Toyota y Honda, también producen alrededor del 40 por ciento de sus automóviles y camiones norteamericanos en Canadá y México, pero producen menos vehículos que GM, por lo que la mayoría de los fabricantes de automóviles pueden no sentir el impacto de los aranceles tan agudamente como GM.

“Los aranceles son una amenaza muy, muy grande para los fabricantes y para los estados de fabricación de automóviles”, dijo Patrick Anderson, director ejecutivo de Anderson Economic Group, una firma de consultoría con sede en Michigan. “Y claramente, GM es más vulnerable que la mayoría de los fabricantes de automóviles debido a la huella de fabricación que tiene en América del Norte”.

El Sr. Anderson dijo que el impacto más inmediato de los aranceles serán retrasos y confusiones en los cruces fronterizos a medida que los agentes de aduanas, los cargadores y los puertos intentan resolver cómo lidiar con los vehículos y piezas que ya están en camiones y trenes que se dirigen a los borde.

Estimó que las tarifas podrían agregar $ 10,000 o más a camiones y otros vehículos más grandes que se envían a los Estados Unidos desde Canadá y México. “Gran parte de eso, al menos a corto plazo, será absorbido por los clientes y los concesionarios de automóviles”, dijo.

Los fabricantes tendrán que buscar formas de cambiar y ajustar la producción para evitar o limitar la carga de los aranceles, agregó.

Pocos fabricantes de automóviles han hablado sobre los planes del presidente Trump. Los ejecutivos de automóviles han reconocido que dudan en decir algo sustantivo sobre los aranceles porque no quieren enojar al Sr. Trump e invitar a la retribución de él, sus ayudantes y otros funcionarios federales.

El grupo de cabildeo que representa a los tres fabricantes de automóviles de Detroit, el American Automotive Policy Council, emitió un comunicado, diciendo que los vehículos y las partes que cumplen las reglas de contenido nacional y regional del acuerdo de los Estados Unidos-México-Canadá deben estar exentos de los aranceles.

“Nuestros fabricantes de automóviles estadounidenses, que invirtieron miles de millones en los EE. UU. Para cumplir con estos requisitos, no deberían tener su competitividad socavada por tarifas que aumentarán el costo de construir vehículos en los Estados Unidos y obstaculizar la inversión en la fuerza laboral estadounidense”, Matt Blunt, presidente del grupo, dijo.

Jennifer Safavian, presidenta y directora ejecutiva de Auto Drive America, un grupo de cabildeo que representa a los fabricantes de automóviles extranjeros con operaciones en los Estados Unidos, en un comunicado que “la industria automotriz de América del Norte está muy integrada y la imposición de aranceles será perjudicial a empleos estadounidenses, inversiones y consumidores “.

GM ha estado viendo varios pasos que podría tomar para suavizar el impacto de los aranceles, como aumentar la producción de camiones en los Estados Unidos y usar sus fábricas canadienses y mexicanas para exportar vehículos a países fuera de América del Norte.

“Estamos haciendo la planificación y tenemos varias palancas que podemos tirar”, dijo la directora ejecutiva de la compañía, Mary T. Barra, la semana pasada en una conferencia telefónica para discutir los resultados financieros de 2024 de GM.

Mark Wakefield, líder mundial en el mercado automotriz en AlixPartners, una firma de consultoría, dijo que los aranceles podrían conducir a pérdidas de empleos en las fábricas de autos y autopartes en América del Norte a medida que los fabricantes luchan para responder.

“La industria automotriz realmente ha tratado como un mercado por la industria automotriz durante décadas”, dijo. “Es probable que vean que los precios suban y las ventas disminuyan. Es necesario construir menos vehículos “.

La industria automotriz tendrá dificultades para absorber el costo de las tarifas o para mover la producción para evitarlos, dijo Linda Hasenfratz, la presidenta ejecutiva de la compañía de autopartes Linamar, en un comunicado a The New York Times.

“Si se imponen aranceles del 10 por ciento o del 25 por ciento en las piezas de automóviles que cruzan la frontera, creo que dejaremos de hacer vehículos en América del Norte”, dijo la Sra. Hasenfratz. “Las piezas de automóviles son productos altamente diseñados que requieren meses o años para herramientas, validar y probar antes de ser incorporados en un vehículo. Simplemente no pueden ser sustituidos durante la noche “.

Stellantis, propietaria de Chrysler, Dodge, Jeep y Ram, produce todas sus minivans de Chrysler Pacifica en una planta en Windsor, Ontario. También hace que Dodge Charger Muscle Car, incluida una nueva versión eléctrica, allí. Alrededor de dos tercios de sus altamente rentables pastillas RAM se realizan en los Estados Unidos, pero el otro tercero proviene de una fábrica en Saltillo, México.

Stellantis no respondió a una solicitud de comentarios.

Toyota y Honda confían más en Canadá que en otros fabricantes. Ambos ganan más de un millón de vehículos al año en América del Norte, y las plantas al norte de la frontera representan más de una cuarta parte de eso.

Toyota fabrica algunos SUV RAV4 en los Estados Unidos, pero la mayoría proviene de plantas en Woodstock y Cambridge, Ontario. La compañía también fabrica Lexus SUV en Ontario. Honda está en una posición similar con su sedán cívico y su SUV CR-V, la mayoría están hechas en Alliston, Ontario.

Los aranceles crean un vínculo para algunas compañías que no tienen muchas plantas en América del Norte. Tres de los vehículos más vendidos de Volkswagen en los Estados Unidos, el sedán Jetta y los SUV Taos y Tiguan, se fabrican en México. La compañía tiene una fábrica en los Estados Unidos, en Chattanooga, Tennessee, donde fabrica otros SUV en 2024, Volkswagen vendió más de 230,000 vehículos hechos por mexicanos en los Estados Unidos, aproximadamente el 70 por ciento de sus ventas en el país, la compañía, la compañía dicho.

“Seguimos siendo un firme defensor del comercio libre y justo”, dijo Volkswagen en un comunicado. “Creemos firmemente que los mercados abiertos han sido una fuerza impulsora detrás del crecimiento económico global y la prosperidad, fomentando la innovación y creando oportunidades para empresas y comunidades de todo el mundo”.

Al igual que sus rivales, Ford Motor produce algunos modelos clave en Canadá y México. Su Mustang Mach-E, Maverick Pickup y Bronco Sport, un vehículo de utilidad deportiva compacta, se ensamblan en México. La única planta de ensamblaje de automóviles de la compañía en Canadá estaba inactiva en mayo, aunque todavía fabrica motores en dos plantas en Windsor.

Pero Ford está menos expuesto que la mayoría. Hizo casi 2.5 millones de vehículos en América del Norte el año pasado, y más del 82 por ciento salió de las líneas de ensamblaje de los Estados Unidos. Todas sus camionetas de tamaño medio y completo se realizan a nivel nacional. Solo el 2 por ciento de su producción provino de Canadá y del 16 por ciento de México.

“Ford es el más comprometido con la construcción en Estados Unidos entre los principales fabricantes de automóviles”, dijo la compañía en un comunicado a fines de noviembre en referencia a por qué sus acciones habían caído menos que otros fabricantes de automóviles después de la elección de Trump.

Ian Austen Informes contribuidos.