USTR emite alerta sobre inversión automotriz china en México
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha reconocido una serie de preocupaciones sobre la inversión automotriz china en México en un nuevo informe al Congreso de Estados Unidos.
Publicado el lunes, el “Informe al Congreso sobre el funcionamiento del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá con respecto al comercio de productos automotrices” dijo que el T-MEC “ha tenido un impacto económico positivo en la industria automotriz de Estados Unidos y América del Norte” desde que el pacto de libre comercio entró en vigor el 1 de julio de 2020.
Sin embargo, el USTR señaló que ha habido “algunos desafíos en la implementación” del acuerdo que reemplazó al TLCAN, y advirtió que están “surgiendo” nuevos desafíos.
Entre los nuevos desafíos está la creciente inversión del sector automotriz chino en México.
Más de 30 fabricantes chinos de autopartes ya operan en el país, mientras que varios fabricantes de automóviles chinos, incluido el fabricante líder de vehículos eléctricos (VE) BYD, tienen planes de abrir plantas aquí.
En su informe, la USTR señaló que las partes interesadas han “expresado su preocupación por el hecho de que el aumento de la inversión extranjera directa china en el sector automotriz de México representa una amenaza significativa para la competitividad de la industria automotriz de América del Norte”.
En una subsección titulada “Inversión china en México”, la agencia comercial dijo que “varios comentaristas”, incluidos el sindicato United Auto Workers (UAW) y el Comité Asesor Laboral sobre Negociaciones Comerciales y Política Comercial (LAC), han “expresado preocupaciones con la cantidad de inversión extranjera directa china en el sector automotriz en México, alegando que dicha inversión está destinada a evadir los aranceles de la Sección 232 y la Sección 301 sobre las importaciones directas de China”.
El USTR también señaló que la UAW ha “señalado estadísticas recientes de importación de Estados Unidos que muestran que una mayor proporción de automóviles importados de México no reclaman la preferencia del T-MEC como evidencia de que las empresas se aprovechan de la mano de obra mexicana más barata pero no aumentan el contenido para cumplir con todas las reglas de origen del T-MEC”.
La USTR dijo que tanto la UAW como la LAC han “instado a Estados Unidos a trabajar en estrecha colaboración con Canadá y México para examinar cuidadosamente estas inversiones chinas y determinar si el contenido automotriz que ingresa a la cadena de suministro de América del Norte está conectado a empresas chinas apoyadas por el gobierno”.
El año pasado, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para cooperar en materia de control de la inversión extranjera como medida para proteger mejor la seguridad nacional de ambos países. El plan parecía estar motivado en gran medida por el deseo de frenar las inversiones chinas problemáticas en México.
En su informe, la USTR también reconoció “preocupaciones similares” sobre la inversión del sector automotriz chino en México expresadas por Adam Hersh, economista senior del Economic Policy Institute, un grupo de expertos con sede en Washington, DC.
La agencia señaló que Hersh ha argumentado que “el concepto de ‘acumulación’ en el cálculo del contenido de valor regional permite que la participación del contenido no norteamericano aumente ‘exponencialmente’ a medida que los componentes se transforman en la cadena de valor”.
“Hersh también argumentó que esto significa que un importante contenido no norteamericano se está beneficiando de los créditos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación”, agregó el USTR.
Además, la USTR reconoció que los actores laborales han expresado su preocupación por que el aumento de las tarifas de los vehículos eléctricos en Estados Unidos del 25% al 100% “podría acelerar las inversiones en vehículos eléctricos fuera de China (incluidas las inversiones en México) para evitar el arancel”.
¿Qué quieren las partes interesadas?
La USTR señaló que la UAW ha recomendado que la administración Biden y el Congreso de Estados Unidos consideren aumentar el arancel de nación más favorecida (NMF) de Estados Unidos sobre automóviles y autopartes, “con especial atención a los vehículos eléctricos y componentes relacionados para abordar las posibles importaciones de vehículos eléctricos chinos”.
Reconoció que en un Audiencia de la USTR a principios de febreroEl sindicato “argumentó que el arancel NMF estadounidense del 2,5% sobre los vehículos de pasajeros es solo una 'infracción menor' por no seguir las reglas del T-MEC”.
El USTR también señaló que la UAW “afirmó que los productores de automóviles chinos explotarían la infraestructura y el ecosistema automotriz de América del Norte que se han desarrollado durante los últimos 25 años al establecer operaciones en México, pagar el arancel NMF del 2,5% y tener acceso al mercado estadounidense libre de los aranceles de la Sección 232 y la Sección 301”.
Durante la misma audiencia, “los representantes de la industria comentaron que es importante que los responsables de las políticas sigan el rápido crecimiento de la industria automotriz de China y que Estados Unidos, Canadá y México trabajen juntos para ayudar a garantizar que la industria automotriz de América del Norte mantenga su integridad y altos estándares”, dijo la agencia comercial.
La USTR también reconoció que las partes interesadas han dicho que “puede ser necesario tomar medidas para abordar la producción de los fabricantes de automóviles chinos de otros países” dado su deseo de evitar el arancel estadounidense del 100% sobre los vehículos eléctricos.
¿Qué ha hecho el gobierno de Estados Unidos?
El 14 de mayo, el gobierno de Estados Unidos anunció planes para aumentar los aranceles sobre una gama de productos chinos en varios “sectores estratégicos”, incluidos los vehículos eléctricos, el acero y el aluminio, los semiconductores, las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos y las células solares.
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, asistió a una conferencia de prensa en la Casa Blanca poco después de que el presidente Joe Biden le ordenara aumentar los aranceles a importaciones de China por valor de 18.000 millones de dólares y rápidamente se le preguntó por qué el gobierno estadounidense no anunciaba también «preventivamente» aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en México por empresas chinas, dado que fabricantes de automóviles como BYD han anunciado planes para abrir plantas al sur de la frontera estadounidense.
Después de expresar su preocupación por la presencia de BYD en México —»en la USTR, eso es exactamente de lo que estamos preparados para preocuparnos»— Tai dijo que las medidas dirigidas a los vehículos eléctricos chinos fabricados en México, u otros productos fabricados aquí por empresas chinas, «requerirán un camino separado».
“Se trata de importaciones de China. De lo que estamos hablando son las importaciones de México. Es algo igualmente importante, algo de lo que hemos hablado con nuestra industria, nuestros trabajadores y nuestros socios. Y solo quiero pedirles que sigan atentos”, dijo.
El 22 de mayo, ocho días después de esas declaraciones, Tai, la ministra de Economía mexicana, Raquel Buenrostro, y la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, acordaron “ampliar conjuntamente su colaboración en cuestiones relacionadas con las políticas y prácticas no mercantiles de otros países, que socavan… [USMCA] y perjudicar a los trabajadores estadounidenses, canadienses y mexicanos, incluidos los del sector automotriz y otros”, según el informe de la USTR.
El lunes, Tai dijo que es “crucial que nos aseguremos de que… [the auto] “El sector continúa prosperando en América del Norte, en los tres países, con empleos bien remunerados, trabajadores empoderados y una competencia justa y orientada al mercado, especialmente en su transición hacia nuevas tecnologías de vehículos eléctricos”.
La presentación del informe de la USTR al Congreso se produce dos años antes de que México, Estados Unidos y Canadá realicen una revisión programada del T-MEC.
Tai dijo que “a solo dos años de la revisión obligatoria de seis años del T-MEC”, el informe “brinda una oportunidad importante para utilizar sus hallazgos, hacer ajustes y cumplir la promesa del T-MEC para nuestros tres países”.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, dijo la semana pasada que creía que la revisión del T-MEC sería “menor”. Sin embargo, la relación comercial y de inversión de México con China podría ser un problema si Estados Unidos o Canadá no están contentos con la forma en que su socio del T-MEC está llevando esa relación.
S&P Global dijo en un informe a principios de este año que “es muy probable que la inversión y las exportaciones chinas a México se conviertan en un tema principal antes de la revisión programada para 2026 del T-MEC”.
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