CFE emite Certificados Bursátiles a corto plazo por 600 millones de pesos.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó con éxito la primera emisión de Certificados Bursátiles (Cebures) de Corto Plazo, logrando captar 600 millones de pesos en el mercado financiero.
Esta emisión forma parte de un nuevo programa que permite a la empresa emitir hasta 25,000 millones de pesos en instrumentos bursátiles con carácter revolvente.
📄#Boletín | La CFE realizó de manera exitosa la primera emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) de Corto Plazo por un monto de 600 MDP, al amparo del nuevo Programa para emitir este tipo de instrumentos por hasta 25,000 MDP con carácter revolvente. https://t.co/GSAUOsnHkh pic.twitter.com/NCIHIuM8m7
— CFEmx (@CFEmx) August 8, 2024
La CFE anunció que los recursos obtenidos se destinarán a financiar las necesidades de capital de trabajo a corto plazo y reemplazar financiamientos bancarios más costosos.
La emisión se dividió en dos tramos: el primero de 148.4 millones de pesos con un plazo de 28 días, y el segundo de 451.6 millones de pesos a 84 días. Ambos tramos se emitieron en formato de vasos comunicantes, con tasas de rendimiento ponderadas de 11.25% y 11.29%, respectivamente.
La alta demanda de estos Cebures reflejó el interés de diversos sectores financieros, incluyendo bancos privados, fondos de inversión y aseguradoras, entre otros.
Cebures cuenta con la calificación crediticia máxima por corporaciones financieras
En total, se recibió una demanda de 2,159 millones de pesos, equivalente a 3.6 veces el monto emitido, a pesar de la volatilidad en los mercados financieros recientes.
La emisión se realizó a través de una subasta pública a precios múltiples, permitiendo una asignación eficiente de los recursos. Los Cebures cuentan con la máxima calificación crediticia otorgada por Fitch Ratings, Moody’s y Standard and Poor’s.
Los intermediarios colocadores fueron Banorte, BBVA y Scotiabank, este último también actuó como coordinador de la emisión.
La CFE tiene planes de seguir accediendo al mercado local de manera recurrente, aprovechando la flexibilidad del programa para adaptarse a las condiciones del mercado y las necesidades de financiamiento.
(Con información de Forbes)
