Los datos preliminares de 2024 muestran que la Inversión Extranjera Directa de México alcanzó casi US $ 37B
La inversión extranjera directa (IED) en México totalizó US $ 36.87 mil millones en 2024, según datos preliminares publicados por el Ministerio de Economía Federal (SE) el martes.
La cifra es el total preliminar de la IED más alto registrado, pero no alcanzan los $ 48.35 mil millones de México recibido en inversión extranjera en 2013, según datos del Banco de México (Báxico). El total de 2013 recibió un impulso significativo de la venta de Grupo Modelo a la compañía belga de bebidas y elaboración de cerveza AB InBev.
La IED en 2024 fue 2.3% más alta que el total preliminar para 2023 y 1.1% más alto que el total actualizado para ese año. Es probable que el total preliminar de 2024 también sea revisado al alza.
Los datos preliminares del SE Muestra que casi la mitad de la IED en México el año pasado vino de los Estados Unidos. La nueva inversión representó menos del 10% del total de IED, con la mayor parte del dinero proveniente de la reinversión de ganancias por parte de empresas que ya tienen presencia en México.
Alrededor del 90% de la inversión extranjera el año pasado llegó al país en la primera mitad del año, con menos del 2% recibido en el último trimestre.
Más de la mitad de la IED fue al gran sector manufacturero de México, mientras que la Ciudad de México recibió la mayor parte del dinero entre las 32 entidades federales del país.
EE. UU. El mayor inversor en México seguido por Japón
Las compañías de los Estados Unidos invirtieron $ 16.51 mil millones en México el año pasado, una cifra que representaba el 45% de las entradas totales de IED. El SE destacó que Coca-Cola y Autozone se encuentran entre las compañías estadounidenses con presencia en México. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el principal inversor en México. Según el país de origen de las empresas, los próximos mayores inversores extranjeros en México el año pasado fueron:
- Japón: $ 4.28 mil millones, representando el 12% del total de IED de México. En comparación con 2023, Japón subió dos lugares para convertirse en el segundo mayor inversor extranjero en México.
- Alemania: $ 3.78 mil millones, representando el 10% del total. Alemania subió dos lugares a tercero.
- Canadá: $ 3.21 mil millones, representando el 9% del total. Canadá dejó caer un lugar al cuarto.
- Países Bajos: $ 1.88 mil millones, que representa el 5% del total. Los Países Bajos aumentaron tres lugares a quinto.
La inversión de los Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá y los Países Bajos representaron el 81% de todos los IED México recibidos el año pasado.
Una nueva inversión disminuyó más del 30% el año pasado
Los datos del Banco de México muestran que la nueva inversión extranjera directa el año pasado totalizó $ 3.17 mil millones el año pasado, lo que representa el 8.6% del total de IED en México.
La nueva IED disminuyó un 34% en comparación con el total preliminar para 2023. Una nueva inversión como una proporción de IED total cayó más de cuatro puntos de poco más del 13% en 2023.
La nueva participación de inversión de IED en 2022 fue un 48% mucho mayor, según datos preliminares, y el 50% en los datos finales.
Citando datos de Báxico, el periódico Reforma informó que el nuevo total de inversiones fue el más bajo para cualquier año desde 1993.
La disminución de la nueva inversión es aparentemente incongruente con la oportunidad de «una vez en la vida» cerca de la oportunidad de descarga que enfrenta México.
Un número significativo de empresas extranjeras ha anunciado planes de inversión para México en los últimos años, pero, como muestra el nuevo total de IED bajo, la gran mayoría del dinero aún no ha fluido hacia el país.
Gabriela Siller, Directora de Análisis Económico en la Base Banco de México, dijo en X el martes que «la oportunidad de cercano es real, pero se está desperdiciando en México».
«La proporción de una nueva inversión en la inversión total directa extranjera en 2024 fue la más baja registrada», escribió anteriormente un gráfico que respalda su declaración.
La reinversión de ganancias de compañías extranjeras con presencia existente en México contribuyó con $ 28.71 mil millones a la IED en México en 2024, lo que representa el 77.9% del total.
La reinversión de ganancias en total aumentó casi un 8% en comparación con el resultado de los datos preliminares para 2023.
Una tercera contribución al total de IED de México en 2024 provino de préstamos y pagos entre empresas del mismo grupo corporativo. Ese segmento de IED aumentó en más del 8% a $ 4.99 mil millones el año pasado, lo que representa el 13.5% del total.
La IED se desaceleró en el último cuarto de 2024
Los datos de Báxico muestran que México recibió casi tres cuartos de su total de 2024 IED de IED-$ 27.05 mil millones-en el primer trimestre del año pasado. Más del 16% del total fluyó al país en el segundo trimestre de 2024, mientras que se recibió más del 8% en el tercer trimestre.
En el último trimestre del año, México recibió solo $ 676.48 millones en IED, lo que representa menos del 2% del total.
No es inusual que México reciba la mayor parte de su IED anual en la primera mitad del año, pero el total de Q4 fue, sin embargo, más bajo de lo previsto. Un factor importante en la desaceleración del cuarto trimestre fue la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en los Estados Unidos y su amenaza poco después de imponer una tarifa del 25% en todas las exportaciones mexicanas el primer día de su segundo mandato.
La incertidumbre relacionada con los aranceles, el resultado de la revisión de USMCA 2026 y la reforma judicial de México no conducen a la confianza de los inversores y, por lo tanto, parece disuadir la inversión extranjera en México en el corto plazo.
Casi $ 20 mil millones en IED fueron a fabricación
Los datos de SE muestran que el vasto sector manufacturero de México recibió $ 19.88 mil millones en IED el año pasado. Esa cifra representa el 54% del total de IED.
El sector «Equipos de transporte», que incluye fabricantes de automóviles y fabricantes de auto piezas, recibió el 50% de la IED en el sector manufacturero.
Los siguientes mayores receptores de IED del sector manufacturero fueron las bebidas y la industria del tabaco; la industria de equipos informáticos; y la industria de los productos químicos.
Un poco más de $ 5.9 mil millones en IED fue a la industria de servicios financieros, representando el 16% del total. Los siguientes beneficiarios de IED en México en 2024 fueron:
- El sector de alojamiento temporal (incluidos los hoteles): $ 2.74 mil millones, o el 7% del total de IED.
- El sector del transporte: $ 2.73 mil millones, o el 7% del total.
- El sector comercial mayorista: $ 2.3 mil millones, o el 6% del total.
- El sector minero: $ 1.52 mil millones, o el 4% del total.
- El sector minorista: $ 1.3 mil millones, o el 4% del total.
- El sector de servicios profesionales: $ 850 millones, o el 2% del total.
Ciudad de México recibió casi el 40% de la IED en 2024
La Ciudad de México, donde numerosas empresas extranjeras tienen oficinas, fue una vez más el principal receptor de la IED en México en 2024.
El SE informó que el capital recibió $ 14.42 mil millones en IED el año pasado, una cifra que representa el 39% del total de México.
Los siguientes receptores más grandes de IED fueron el estado de México (7%del total), Baja California (7%), Nuevo León (6%) y Chihuahua (4%).
Completando el top 10 fueron Guanajuato (4%); Baja California Sur (4%), Puebla (3%), Jalisco (3%) y Querétaro (3%).
Tres de los estados en los 10 principales son estados fronterizos del norte, donde muchas empresas extranjeras tienen plantas de fabricación desde las cuales pueden exportar fácilmente productos a los Estados Unidos.
Otros tres estados del top 10 son parte de la región de Bajío, un centro para fabricantes de automóviles y compañías aeroespaciales, entre otros fabricantes.
Los 10 estados enumerados anteriormente recibieron $ 29.26 mil millones en inversión extranjera el año pasado, lo que representa el 79% del total de México.
Ningún estado en el sur de México se encuentra entre los 10 principales receptores de IED, pero el gobierno federal espera que eso pueda cambiar en los próximos años.
Como parte de la iniciativa económica del plan México, el gobierno tiene la intención de crear nuevos corredores industriales que abarcan las 32 entidades federales de México. Su objetivo es difundir la inversión extranjera en México de manera más equitativa en todo el país.
El propio gobierno mexicano ha invertido fuertemente en el sur y sureste de México en los últimos años a través de la construcción de grandes proyectos de infraestructura en la región, incluido el ferrocarril Maya Train en la Península de Yucatán y la Refinería Olmeca en la costa de Tabasco.
Con informes de El Financiero, Expansión y Reforma
