Al término de diciembre de 2023, el sector de la banca múltiple en México registró utilidades y niveles de rentabilidad en máximos históricos, con un aumento del 14.7% en el resultado neto en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 273.3 mil millones de pesos.
Según el análisis más reciente del sector bancario realizado por HR Ratings, este desempeño se vio impulsado por la normalización de las actividades económicas tras el levantamiento de las medidas de confinamiento, lo que llevó a un mayor nivel de actividad crediticia, un aumento en el empleo y el consumo de la población, así como un entorno de altas tasas de interés debido a la política monetaria restrictiva en México.
Además, el sector mantiene sólidos niveles de solvencia, con un Índice de Capitalización del 18.8% en diciembre de 2023, por encima del mínimo requerido del 10.5%, lo que demuestra la capacidad del sector para hacer frente a escenarios de pérdidas inesperadas.
El informe señala que la calidad de la cartera del sector se mantiene en niveles óptimos debido a los procesos adecuados de originación de créditos, como lo reflejan los índices de morosidad y morosidad ajustada del 2.1% y 4.1% respectivamente en diciembre de 2023.
HR Ratings prevé que en los años venideros el sector mantendrá su fortaleza financiera, afrontando desafíos como el impacto de la política monetaria. La tasa de interés de referencia se espera que cierre en 10.25% en 2024 y en 8.50% en 2025, lo que se traduciría en una disminución en la tasa activa del sector.
A pesar de una menor generación de ingresos por intereses, se espera que debido al mayor volumen de operaciones, el sector continúe generando utilidades adecuadas y mantenga niveles de rentabilidad satisfactorios.
En el mediano y largo plazo, se anticipa un crecimiento en la inversión fija bruta del sector privado debido al nearshoring, lo que resultaría en una mayor demanda de créditos por parte del sector empresarial y un aumento en la cartera total del sector bancario.
Esto tendría un impacto en el aumento de la capacidad productiva de varios sectores económicos y en la infraestructura para la provisión de servicios.
EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
El sector bancario sigue avanzando hacia la digitalización y la innovación tecnológica, lo que fomenta la inclusión financiera y mejora la eficacia operativa de las instituciones bancarias, destaca HR Ratings.
El análisis menciona que en los últimos años el sector ha incrementado la inversión en plataformas digitales y la adopción de bancos digitales, aunque señala que también está enfrentando nuevos riesgos y desafíos, como el riesgo cibernético y la necesidad de una regulación adecuada en este ámbito.
En los próximos periodos se espera una expansión de la banca digital, así como la entrada de nuevos participantes en el sector.
HOY INICIA LA CONVENCIÓN BANCARIA
La Convención Bancaria número 87 comienza hoy en Acapulco, abordando temas como educación financiera, inteligencia artificial y la crisis climática. Mañana se llevarán a cabo mesas con los candidatos presidenciales y un mensaje de Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México. La clausura será encabezada por el presidente López Obrador.
Al finalizar el año 2023, la banca alcanzó utilidades y rentabilidad históricas, con un total de $273.3 mil millones acumulados.
