Salud
Aquí están todos los movimientos de cartera que hizo el Club en un mercado sobrevendido
Con el mercado de valores profundamente sobrevendido esta semana, ponemos a trabajar el efectivo seleccionando acciones en una variedad de sectores, incluidos energía, tecnología y materiales. También agregamos un antiguo fabricante de chips del Club a nuestro Bullpen y actualizamos un nombre de cerveza premium a una calificación de compra. Finalmente, la reversión del mercado del viernes nos ayudó a cumplir nuestra promesa de recortar una acción de atención médica que alguna vez estuvo deprimida. He aquí un vistazo día a día a los movimientos de nuestra cartera en una semana agitada de operaciones, respaldada por las preocupaciones de los inversores sobre el estado de la economía y el aumento de los rendimientos de los bonos. Lunes Temprano en la sesión del lunes, adquirimos 200 acciones de Coterra Energy (CTRA), la primera vez en aproximadamente dos meses que aumentamos nuestra posición en el productor de petróleo y gas. Con el mercado sobrevendido, según el oscilador de corto alcance del S&P 500, nuestra disciplina de inversión nos exigió buscar cualquier dislocación dentro de la cartera. Y Coterra cumplía los requisitos porque el precio de sus acciones no reflejaba adecuadamente el reciente repunte del gas natural, que sólo ha ganado fuerza a lo largo de la semana. El viernes, los futuros del gas natural subieron un 5%, para cotizar a aproximadamente 3,33 dólares por millón de unidades térmicas británicas, o MMBtu. Martes El mercado entró en la sesión del martes en su nivel más alto de sobreventa desde marzo, por lo que una vez más buscamos lugares para desplegar estratégicamente parte de nuestro efectivo. Eso nos llevó al gigante del café Starbucks (SBUX), que se ha visto perseguido por las preocupaciones de los inversores sobre la salud de su negocio en China. Al mismo tiempo, también agregamos Advanced Micro Devices (AMD) al Bullpen, nuestro repositorio de acciones que estamos considerando para unirse a la cartera. Más adelante en la sesión del martes, a medida que aumentaban las caídas del mercado, mordisqueamos las acciones de Broadcom (AVGO). La recuperación económica de China post-Covid, más lenta de lo esperado, ha sido una espina clavada para muchas acciones estadounidenses, incluido Starbucks. Después de cerrar a 114,46 dólares por acción el 1 de mayo, las acciones comenzaron a bajar durante meses, cerrando el martes en su nivel más bajo del año, a 89,48 dólares por acción. Pero la razón por la que intervinimos para comprar 50 acciones el martes es porque los riesgos provenientes de China (el segundo mercado más grande de la cafetera, detrás de Estados Unidos) se han tenido en cuenta en su mayor parte en el precio de sus acciones. Le estamos dando a AMD una segunda mirada menos de dos meses después de salir de nuestra posición en el fabricante de chips (cambiando a su rival Broadcom en su lugar) porque hemos desarrollado una mejor comprensión de su papel dentro del espacio más amplio de los semiconductores. Sin duda, no hemos tomado más medidas sobre las acciones de AMD, pero en general nos estamos entusiasmando y observando de cerca la posición de la compañía en la carrera de la inteligencia artificial. Las acciones tecnológicas siguieron bajo presión el martes por la tarde, lo que nos brindó la oportunidad de comprar 7 acciones de Broadcom y reducir nuestra base de costos. La compra también sirvió para hacer crecer nuestra posición en Broadcom antes de que se complete su mega acuerdo para el fabricante de software de centro de datos VMWare (VMW). La gerencia ha dicho que espera cerrar el acuerdo antes del 30 de octubre. Jueves Nos sentamos de brazos cruzados el miércoles, mientras Wall Street se recuperaba después de que la empresa de procesamiento de nóminas ADP informara sobre aumentos de empleo en el sector privado en septiembre muy por debajo de las expectativas. Pero las acciones volvieron a números rojos el jueves y el mercado se mantuvo firmemente en territorio de sobreventa. En este contexto, hicimos dos compras separadas, comenzando con 65 acciones de DuPont de Nemours (DD) y luego regresando al debilitado sector tecnológico para comprar 75 acciones más de Oracle (ORCL). Y mejoramos el fabricante de cerveza Constellation Brands (STZ) a una calificación de 1, lo que indica que seríamos compradores en los niveles actuales, ya que sus acciones cayeron un 3% a pesar de publicar resultados trimestrales mejores esperados y aumentar su guía para todo el año. El jueves marcó la primera vez desde el 18 de agosto que ampliamos nuestra posición en el gigante químico DuPont y apenas nuestra tercera operación en el nombre en general. Iniciamos una posición el 7 de agosto por su sólido potencial de rentabilidad de capital y su exposición a la industria de semiconductores y electrónica. Las acciones de Oracle seguían atrapadas en su malestar posterior a los resultados del jueves, en medio de una caída tecnológica más amplia. Pero, como argumentamos a mediados de septiembre después del informe, seguimos confiando en la capacidad del negocio de nube de Oracle para beneficiarse del crecimiento de las cargas de trabajo de IA. Esa creencia respaldó nuestra pequeña compra del jueves por la tarde, tal como lo hizo el 18 y 26 de septiembre cuando compramos Oracle en estado de debilidad. Oracle todavía cotiza con una valoración poco exigente en relación con sus pares tecnológicos. La fortaleza del negocio de cerveza de Constellation Brands, liderado por Modelo y Corona, quedó de manifiesto en su informe del segundo trimestre del año fiscal 2024 el jueves. Eso no impidió que sus acciones cayeran durante las últimas dos sesiones de negociación. Pero, como destacó Jim el viernes, se avecina un importante catalizador para Constellation: un día para inversores el 2 de noviembre, durante el cual esperamos escuchar una actualización de la estrategia influenciada por el inversor activista Elliott Management. Viernes Un informe de empleo de septiembre mejor de lo previsto del Departamento de Trabajo de EE.UU. inicialmente hizo bajar las acciones el viernes, ya que los rendimientos de los bonos aumentaron con la noticia. Sin embargo, el mercado cambió de rumbo en las operaciones del mediodía, y los tres principales índices bursátiles estadounidenses cotizaron considerablemente al alza. El fortalecimiento del mercado ayudó a que las acciones de Humana (HUM) volvieran a superar el nivel de 500 dólares: nuestra señal para tocar la caja registradora con 15 acciones. Habíamos estado observando el nivel de 500 dólares por acción durante algún tiempo, cuando las acciones de Humana comenzaron a recuperarse de una caída del 18% a principios del verano por temor a mayores costos médicos. Con el tiempo, la confianza empezó a cambiar y el informe de resultados de Humana del 2 de agosto ofreció más garantías a los inversores de que las ganancias seguirían siendo resistentes. Nos mantuvimos a bordo a pesar de las turbulencias e hicimos una compra durante la debilidad de junio. Si bien las acciones no han vuelto a sus máximos de mayo, todavía tenía sentido el viernes asegurar ganancias muy reñidas. También rebajamos la calificación de la acción a 2, lo que significa que esperaríamos un retroceso antes de comprar más acciones. (Jim Cramer’s Charitable Trust tiene posiciones largas en CTRA, SBUX, AVGO, ORCL, DD, HUM y STZ. Consulte aquí para obtener una lista completa de las acciones). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim haga un intercambio. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fondo benéfico. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEL CLUB DE INVERSIONES ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO EXISTE O SE CREA NINGUNA OBLIGACIÓN O DEBER FIDUCIARIO, EN VIRTUD DE LA RECIBICIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. NO SE GARANTIZA NINGÚN RESULTADO O BENEFICIO ESPECÍFICO.
La gente camina frente a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) el 14 de febrero de 2023 en la ciudad de Nueva York.
Spencer Platt | Getty Images Noticias | imágenes falsas
Con el mercado de valores profundamente sobrevendido esta semana, ponemos a trabajar el efectivo seleccionando acciones en una variedad de sectores, incluidos energía, tecnología y materiales. También agregamos un antiguo fabricante de chips del Club a nuestro Bullpen y actualizamos un nombre de cerveza premium a una calificación de compra. Finalmente, la reversión del mercado del viernes nos ayudó a cumplir nuestra promesa de recortar una acción de atención médica que alguna vez estuvo deprimida.
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